داستان این فیلم درباره پسربچه ده ساله و شجاع سودانی است که از چنگال یک تاجر برده فرار می کند و با یک زرافه جوان و مرد بادیه نشینی دوست می شود. آن ها با هم با یک بالن به سفری باشکوه تا کاخ چارلز دهم فرانسه می روند.

در اسرائیل نه طلاق مدنی وجود دارد نه ازدواج مدنی، ازدواج توسط خاخام­های سنتی، که تصميم می­گيرند چه کسی می­تواند ازدواج کند يا طلاق بگيرد، کنترل می­ شود، در این فیلم این غیر مدنی بودن ازدواج و طلاق مورد انتقاد و بررسی قرار می گیرد و …